안녕하세요.
지난번 글에선 국내 월배당 ETF 종류와 수익률에 대해서 알아봤었는데요,
오늘은 실제 투자를 준비하는 마음으로 좀 더 자세히 알아보고자 합니다.
● 시가 총액이 너무 작은 2위 → 대안은 3위
- 원래 저는 수익률 상위 1위 종목인 "TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)" 종목이랑
2위 종목인 "KBSTAR 200고배당커버드콜ATM" 이렇게 두 종목에 50대 50의 비율로 투자를 하려고 했어요.
- 그런데 2위 종목의 시가총액이 너무 작은게 신경이 쓰여서 2위를 배제하고 3위로 투자를 하고자 해요.
● 1위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 분석
- TIGER ETF가 추종하는 지수와 실제 나스닥100 지수 간의 괴리가 얼마나 되는지 알아보기 위한 표에요.
- 왼쪽은 ETF의 가격으로만 비교하였고, 오른쪽은 ETF의 가격에 매달 받은 배당금을 반영하였어요.
가격으로만 비교했을 때보다 배당금을 반영했을 때 지수와의 격차가 줄어든게 보여요.
- 22.9~11월은 추종하는 지수와 가격의 차이가 좀 있었지만, 12월부턴 지수와 거의 유사한 움직임을 보이네요.
- 특히 지수가 크게 오를 때 덜 오르지만, 크게 내려올 때도 덜 내려가면서 비교적 안정적인 모습이에요.
- 데일리 등락률을 비교 시, 위/아래 모두 나스닥100 지수가 ETF 대비 약간 큰 폭으로 움직이는 걸로 보여요.
● 3위 TIGER 리츠부동산인프라 분석
- 1위 종목과 3위 종목의 가격 비교 그래프에요.
- 두 종목의 상관성이 매우 낮아요. 나스닥이 오를 때 리츠는 떨어지고, 리츠가 오를 때 나스닥은 떨어지고.
퀀트 투자 시 상관성이 낮은 종목들로 포트폴리오를 구성하라고 하더라구요.
그런 점에서 두 종목을 함께 담는건 수익을 깎아먹는 것도 되지만 리스크도 줄이는 효과가 있을걸로 판단돼요.
- 아래는 코스피지수와 ETF의 가격 비교 그래프에요.
작년 9월~11월까지 보면 ETF가 지수를 후행하는 것처럼 움직이다가 결국 12월부터 보면 상관성이 그다지 높지 않은걸로 보여요. 특히 22년 12월부터 23년 1월까지 코스피가 떨어질 때 리츠는 올라갔다는 점과 3월부터 코스피 지수는 올랐는데도 불구하고 리츠는 1월 중순부터 계속 내려가고 있다는게 눈에 띄네요.
- 해당 ETF는 작년 11월부터 월배당을 했으며,
11월부터 올해 1월까지는 10원의 배당을 올해 2월~4월은 40원대의 배당을 함으로써
22.11~23.1월까지는 연 수익률 2.65% 에서 23.2~4월은 11.23%로 대폭 상승했어요.
★ 결론
- TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 50% / TIGER 리츠부동산인프라 50%
이렇게 두 종목을 매수해서 주기적으로 리밸런싱 하는 투자를 진행해보고자 합니다.
- 과연 그 결과는...?
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